เมื่อ MFIs หยุดเป็นห่านทองคำของธนาคารเริ่มต้น

0
15

ในเจนไนในช่วงเทศกาล Dussehra เป็นเวลา 10 วันมีประเพณีการเชิญชวนคนมาที่โกลูซึ่งผู้คนแสดงตุ๊กตาและเสิร์ฟขนมถั่วที่เรียกว่าซุนดัล ธนาคาร Dussehra แห่งนี้ใช้ Golu เพื่อเข้าถึงลูกค้า พนักงานธนาคารวางตุ๊กตาหนึ่งกองไว้ในรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วนำไปส่งที่หน้าประตูบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยนอนอาบแดดพร้อมกับแผ่นพับ จุลสารเล่มนี้พูดถึงธนาคารชื่อ Equitas Small Finance Bank ที่เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ 8.5% และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.5% สูงกว่าธนาคารส่วนใหญ่ มันดูดีเกินไปที่จะเป็นจริง ธนาคารขนาดใหญ่เสนอไม่เกิน 3.5-4% ในบัญชีออมทรัพย์ แล้วธนาคารหน้าใหม่นี้จะสัญญาได้ยังไงกัน? นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้แผ่นพับเพื่อห่อของว่างและโยนมัน

อย่างไรก็ตามใครคือ Equitas

Equitas, เพื่อนร่วมงานของ Ujjivan, AU การเงินขนาดเล็ก, Suryoday และ Jana Small Finance ล้วนอยู่ในประเภทของธนาคารที่เรียกว่าธนาคารการเงินขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน Reserve Bank of India ในปี 2014 พร้อมกับลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา ซึ่งแตกต่างจากธนาคารการชำระเงินที่มีรูปแบบธุรกิจที่สั่นคลอนเริ่มต้นเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถปล่อยกู้ธนาคารการเงินขนาดเล็กไม่ประสบปัญหาเชิงโครงสร้าง พวกเขาสามารถให้ยืมและรับเงินฝากโดยมีข้อแม้ว่า 50% ของเงินให้สินเชื่อควรเกิน Rs 25 แสน ($ 34,680)

ทั้งธนาคารเพื่อการชำระเงินและธนาคารการเงินขนาดเล็กนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เดียว การรวมการเงิน ในขณะที่ธนาคารที่ชำระเงินกำลังติดขัดในเรื่องระเบียบข้อบังคับธนาคารการเงินขนาดเล็กกำลังมองหาคลื่นขนาดเล็กวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่รัฐบาลกำลังกระตือรือร้นในการขับขี่ ธนาคารได้เริ่มต้นอย่างดี ในความเป็นจริงพวกเขาได้ทำการวิเคราะห์ด้วยความประหลาดใจ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาธนาคารสามอันดับแรก ได้แก่ AU Finance, Equitas และ Ujjivan มีเงินฝากมากกว่า 15,000 สิบล้านรูปี (2 พันล้านดอลลาร์) และพวกเขาให้ยืมมากกว่า 25,000 รูปี (3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในสองปี ในการเปรียบเทียบธนาคารที่ชำระเงินมีเงินฝากมูลค่า Rs 540 สิบล้านรูปี ($ 74.9 ล้าน) ในสองปีนี้ และ AU Finance ได้กลายเป็นหุ้นธนาคารที่แพงที่สุดในโลก ณ เดือนตุลาคม

หนึ่งในเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสำเร็จในช่วงต้นนี้คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่พวกเขาเสนอ อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารขนาดเล็กเป็นคะแนนที่ดีสามเปอร์เซ็นต์เหนือธนาคารอื่น เหตุผลที่พวกเขาสามารถทำได้คือเนื่องจากห่านทองคำของพวกเขา – กลุ่มธุรกิจการเงินขนาดเล็ก (MFI) ไม่ชอบที่จะให้สินเชื่อขนาดเล็กแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 24%

แต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่อสูรปลุกเงียบมาธนาคารขนาดเล็กก็ให้การแบ่งพอร์ต MFI ที่สั้นลง เนื่องจาก 86% ของธนบัตรกลายเป็นโมฆะข้ามคืนในเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่ม MFI รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเนื่องจากการชำระคืนและการจ่ายเงินกู้ส่วนใหญ่ทำด้วยเงินสด Equitas ในปี 2017 เปิดรับแสง MFI จาก 50% เป็น 27% ตอนนี้ Ujjivan มุ่งเน้นที่การลดการรับแสงจาก 80% เป็น 50% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Suryoday มีการสัมผัสกับ MFIs 90% และต้องการลดลงถึง 60% ในสามปี

สิ่งที่ในที่สุดสิ่งนี้ก็คือความสามารถอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง อย่างที่มันเป็นแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเพียงไม่กี่เปิดบัญชี “ ถ้าเราไปถึง 200 คนเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่สามารถเปิดบัญชีได้ในที่สุด” PN Vasudevan ผู้ก่อตั้ง Equitas กล่าวโดยไม่กระทบเปลือกตา

ดังนั้นธนาคารขนาดเล็กจะเติมหลุมขนาด MFI นั้นได้อย่างไร

MFI โยโย่

ในบรรดา บริษัท เงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเก้าแห่ง (NBFCs) ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นธนาคารการเงินขนาดเล็กแปดแห่งเป็นสถาบันการเงินรายย่อย แนวคิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่พบว่ามันยากที่จะเข้าถึงธนาคารเพื่อการให้เครดิตพวกเขาจะอยู่ในฐานะที่จะผลักดันการรวมทางการเงิน ดังนั้น Equitas, Ujjivan, Suryoday, Jana ล้วนเป็น NBFCs ที่ให้กู้ยืมแก่ MFIs และให้เงินกู้มูลค่า Rs 25,000-Rs 50,000 ($ 347 – $ 695) ในอัตราดอกเบี้ย 24% และเก็บสะสมได้ใน 1-2 ปี พวกเขาปรับปรุงศิลปะการให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพผู้ให้กู้ fintech ที่มีทักษะเช่น Capital Float, Lendingkart จะสังหารเพื่อ สิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขากลับคืนมาในขณะที่ NBFCs ให้กู้ยืมแก่ MFI นั้นคือต้นทุนของเงินทุน เนื่องจากพวกเขายืมเงินจากธนาคารเพื่อให้กู้ยืมกับ MFIs ต้นทุนเงินทุนของพวกเขาอยู่ที่ 11-12% แต่ตอนนี้ในฐานะธนาคารเองมันลดลงเหลือ 8% และนั่นทำให้ MFIs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้สูง